千百度发布公告称拟以自有资金7940.9万美元向Standard Chartered Financial Holdings和Standard Chartered Private Equity Korea III收购伊顿国际教育632万股股份,交易完成后千百度将持有伊顿国际45.78%股份,创办人公司持股54.22%,其中13.22%须受创办人公司向第三方授出的行使认购期权所限。
        
        
        
        
        
        
        
伊顿国际成立于2002年,并于2004年、2007年和2010年分别创建双语、伊顿智慧双语和慧乐幼儿园,2008年公司幼儿园数量达10家,2011年发展到30所,目前共有48所幼儿园,覆盖全国14个省市,其中15家位于北京。
伊顿国际旗下共有“伊顿”和“慧乐”(中高端品牌,不在此次交易范围内)两个品牌,本次交易标的主要为伊顿国际旗下“伊顿”品牌幼儿园。“伊顿”涵盖伊顿国际幼儿园、伊顿国际双语幼儿园、伊顿慧智双语幼儿园等项目。
根据公告信息,伊顿国际教育在2015和2016年的税后净利分别为3827.3万和5085.7万人民币,按照本次交易7940.9万美元收购伊顿国际45.78%股权,本次交易对应静态PE估值26.6倍。
千百度称,收购伊顿国际教育将使公司业务扩展至幼儿园教育服务行业,进一步加强公司在儿童消费及服务领域的布局,与现有的玩具零售业务形成强大的协同效应,以及扩大公司具有优质资产的收益来源。
千百度是中国中高端女鞋零售商,旗下拥有千百度、伊伴等知名女鞋品牌。2016年公司实现营收32.13亿元,同比增长5.18%;实现扣非后归母净利1.59亿元,同比下降11.27%,特别是传统主业女鞋业务营收25.81亿,同比下降12.48%。
2015年,公司开始谋求新的业务布局,收购了全球玩具生产厂商Hamleys。此次千百度收购伊顿国际教育,是千百度布局幼儿消费市场。
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